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10月23日 08:30 <<在今天(10月23日)亞市盤,國際金價仍然只能在1485美元的關口之上下徘徊。據外媒稱,在10月21日早上從敘利亞一側跨越邊界進入伊拉克,此舉是美國總統特朗普下令從敘利亞東北部撤出美軍行動的一部分。另據路透社在10月21日報導,一名路透社攝影師看見,超過100輛軍車從敘利亞東北部進入伊拉克。>>
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02/10/2019 - 08:08
黃金一齊發:美國聯邦儲備委員會(FED)應進一步降息?!

昨天回顧
在昨天(1001),國際現貨黃金於1473.4美元/盎司開盤,全日最高位就是1487.1美元/盎司,全日最低位在1459美元/盎司,收盤於1479.3美元/盎司。此外,國際現貨白銀於17.06美元/盎司開盤,全日最高位是17.31美元/盎司,最低位在16.88美元/盎司,收盤於17.21美元/盎司。

在今天(1002)亞市盤,國際金價只能受制於1485美元的關口之下徘徊。在上周費城聯儲主席哈克表示,由於經濟強勁,他反對美聯儲9月份降息,並表示他認為美聯儲應“堅決”維持利率不變,這亦是美聯儲鷹派陣營的最新信號。哈克表示,儘管通脹目前低於目標,但他預計在未來18個月至兩年內,通貨膨脹率將達到2%的目標水準。他還表示,強勁的勞動力市場和強勁的消費者支出將維持經濟增長並提高通脹。他說:“勞動力市場繼續表現出非凡的實力,我們創造的就業機會超過了與增長保持同步所需的速度。”“我個人的觀點是,我們應該堅定不移,讓事情安定下來,並觀察事件的發展。”美聯儲此前在實施十年來首次降息之後,于上周第二次降息。哈克公開表示他反對最近一次降息,這使他與反對美聯儲降息的波士頓聯儲主席羅森葛籣和坎薩斯城聯儲主席喬治處於同一陣營。哈克不是美聯儲決策委員會的有投票權的成員,但是2020年是票委。哈克還談到了最近貨幣市場的動盪,稱他認為這對經濟沒有更廣泛的影響。據報導,美國總統特朗普日前被爆涉嫌施壓烏克蘭總統調查民主黨競選對手拜登及其兒子,面對民主黨人來勢洶洶的彈劾調查,資深參議員格雷厄姆等共和黨人紛紛上電視為總統辯護。特朗普本人也親自上陣,在推特上發視頻自證清白。然而,面對民主黨方面的步步緊逼,共和黨人在上週末開始著手反擊,其中最受矚目的要數格雷厄姆的系列行動。最近一段時間,格雷厄姆和白宮方面互動頻繁,他在弗吉尼亞州與特朗普一起打高爾夫,共同商討應對策略。輿論認為,特朗普政府近期的“緊急公關”可能與最新出爐的民調結果有關。“通話門”事件爆發之後,支持彈劾特朗普的民調比率已上升到49%,比半年前猛增10%。民主黨方面也在不斷加大“逼宮”的力度。

基本分析
在週一(930),歐洲央行行長德拉基發表最新講話。他表示,歐洲央行已準備好對所有工具都進行校準,在追求通脹目標上央行將追求對稱性平衡。事實上,各地的通脹預期都在下滑。德拉基表示,歐元區所面臨的大多數風險由發生在歐元區以外的事件造成的,包括英國脫歐、貿易爭端、地緣政治緊張局勢等。當被問及如何擺脫低利率環境時,德拉基表示,央行將堅持貨幣政策。德拉基還認為,英國硬脫歐的風險已經上升。德拉基表示,貨幣政策將繼續發揮作用,但隨著政策的推進,負面影響將愈發明顯。可能會使市場產生劇烈波動的是週五美聯儲主席鮑威爾講話以及非農報告。就在本週五晚,美國將公佈9月非農就業報告。權威媒體調查顯示,美國9月非農就業人數料增加14萬,略高於前月13萬的增幅,失業率可能保持在3.7%,平均小時薪資增幅環比料增加0.3%。投資者對美國就業資料持謹慎態度。若就業資料遜於預期,將繼續強化市場對美聯儲下月決議的降息預期。同日,美聯儲主席鮑威爾將發表講話,這是重中之重,也是最新的PCE資料和非農就業資料皆出爐後鮑威爾的首次亮相。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖指出,美國白宮貿易事務顧問納瓦羅否認了有關特朗普政府正考慮將在美上市中國公司從美國證券交易所摘牌的報導,表示之為「假新聞」。納瓦羅告訴CNBC:彭博的那篇報導,充斥著不準確的內容,就事情真相而言,認為財政部的說法是準確的。同在週一,美國眾議院負責調查以決定是否彈劾總統特朗普的民主黨人向特朗普的律師朱利阿尼發出傳票,要求後者在1015日之前提供與烏克蘭進行交易的相關文件。由民主黨人領導的眾議院情報委員會在與眾議院另外兩個委員會商議後發出了這份傳票,並在聲明中表示朱利阿尼在電視訪談中已經承認,他要求烏克蘭政府「針對」美國前副總統拜登。這些議員表示,朱利阿尼已表示手中握有文本信息和電話記錄等證據,表明特朗普政府的其他官員可能也涉入施壓烏克蘭干預2020年大選的計劃。

同在週一,意大利政府略為調高該國2020年預算赤字目標,打算暫不進行調高加值稅計劃,同時避免與歐盟的關係再度出現緊張。政府的經濟及財政文件顯示,該最新預測數據顯示今年經濟將增長0.1%,先前目標為0.2%2020年料將增長0.6%,先前目標為0.8%。週二,中國國家主席習近平在慶祝成立中華人民共和國70週年大會上的講話表示,中國要堅持和平發展道路,奉行互利共贏的開放戰略,繼續同世界各國人民一道推動共建人類命運共同體。另日本將消費稅從8%調高至10%,此舉被視為是整頓該國困頓財政的關鍵,電視台播出民眾趕在消費稅上調前搶購酒類、化妝品及珠寶等商品的景像。首相安倍晉三表示,調高消費稅將可幫助支應日本這個老齡社會的社會保障服務,如學齡前免費教育等。澳洲央行宣佈今年第三度減息,自6月以來累計減息75個基點。澳洲央行本次減息後,指標利率創下紀錄低點0.75%。澳洲央行行長洛威Lowe敦促銀行業者向經濟增加信貸供應,表示某些情況下借貸標準已經被收的過緊。表示全球而言,目前主要問題是地緣政治不確定性,特別是中美摩擦,不確定性影響投資決策及供應鏈;各國央行減息以預防經濟明顯放緩的可能性,澳洲無法忽視全球趨勢及其對國內經濟的影響。在促進消費、就業或通脹方面鮮有好轉的跡像,樓市是唯一表現出復甦的行業。預期澳洲未來一年將回到趨勢增速附近,就業及通脹目標的進展速度雖未不如理想,但週二的減息將有幫助。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖再指出,美國公佈了疲弱的美國供應管理學會(ISM)製造業數據之後,美國總統特朗普再次抨擊聯儲局。特朗普表示,聯儲局把利率維持在「過高的水平」,美元強勢正在傷害美國的製造商。美國聯儲局芝加哥區總裁埃文斯Evans表示,聯儲局已經制定能夠實現2%通脹目標的貨幣政策,如果經濟繼續增長,未來幾年有小幅加息的空間。聯儲局今年已兩次減息的行動將使通脹率處於2021年前升至2.2%的軌道上,而美國經濟將繼續按照其長期趨勢增長,為未來幾年聯儲局提高關鍵利率創造空間。埃文斯對美國總統特朗普要求聯儲局將利率降至零或以下的呼籲進行了反駁,他強調聯儲局政策的局限性。他說,在「當今不確定和敵對的貿易環境」下,降低利率對提振經濟的潛在增長潛力作用不大。

國際評級機構穆迪最新出爐的《中國影子銀行季度監測報告》顯示,2019年上半年影子銀行規模減少1.7萬億元降至59.6萬億元,為2016年末以來的最低水準。值得一提的是,廣義影子銀行資產占GDP的比例下降了23個百分點,從兩年前87%的峰值降至2019年年中的64%。穆迪董事總經理稱,影子銀行資產縮減的主要原因是銀行和非銀行金融機構的資管業務整體規模持續減少。該領域是2017年開始的監管整治最初的重點所在。隨著核心影子銀行資產持續縮減,整體信貸擴張將會放緩,信貸增長與名義GDP增長之間的差距將會縮小。穆迪同時指出,中國對影子銀行的整治繼續有選擇性的適度放鬆,監管措施的趨嚴導致20197月和20198月信託貸款淨增規模合計減少約1330億元。與之相反,2019年第二季度地方政府融資平台貸款重拾增長勢頭,反映在信政合作業務規模有所反彈。雖然銀行回應政府政策維持對普惠型小微企業的信貸支援力度,但卻對整體企業部門的貸款增速有所調整。隨著核心影子銀行資產持續縮減,整體信貸擴張將會放緩,信貸增長與名義GDP增長之間的差距將會縮小。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖又指出,日本在十月一日起,日本的消費稅率從8%上調至10%。與此同時,以飲料食品等為物件的“輕減稅率”和無現金結算的“積分返點”措施開始運用。1日,日本首相安倍晉三就消費稅增稅對經濟的影響,在官邸向媒體表示“將切實關注,採取萬全應對”。據悉,肯德基等餐飲連鎖在收銀台等處換上新餐單開始營業,JR和私營鐵路也從1日頭班車起採用新票價。據報導,輕減稅率適用物件為除店內就餐和酒類以外的飲料食品,以及訂閱的報紙。積分返點則是在中小店鋪以信用卡等非現金方式結帳時,最高可享受相當於購買額5%的返還,將持續到20206月底,現有約50萬家店鋪參加。另一方面,不屬於積分返點對象的大型流通企業,也為防止銷售下滑而煞費苦心。永旺百貨公司在昨日推出自家促銷活動,以電子貨幣等購買服裝和日用品時可獲得比平時更多的積分。

近日,明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利週四表示,美國聯邦儲備委員會(FED)應進一步降息,因美國經濟尚未完全發揮其潛力。當被問及美國是否會出現負利率時,他表示不能排除這種可能性。“我之所以主張更大幅度的降息,完全是因為我沒有看到任何證據表明美國經濟正在滿負荷或超負荷運行。我們沒有理由試圖讓利率抑制經濟增長,”卡什卡利在Montana State University Billings的一個活動上談及美聯儲上周政策會議時表示。在那次會議上,美聯儲決策者將聯邦基金利率目標區間下調至1.75%-2.00%,但卡什卡利本周早些時候表示,他認為當時應該降息0.5個百分點。自2015年末以來,由於經濟走強,美聯儲一直在斷斷續續地加息,但在7月份,由於全球經濟增長放緩、美國貿易緊張局勢和溫和通脹的影響日益加劇,美聯儲改變了做法。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖再補充說,卡什卡利今年對貨幣政策沒有投票權,因此他在今年的表態並不像另外一位鴿派官員聖路易斯聯儲布拉德那樣受到矚目。後者在本月稍早的貨幣政策會議上對降息25個基點的決定投下了反對票,因希望美聯儲直接降息50個基點。不過,從兩者近來的表態看,卡什卡利很有可能是一位比布拉德更為鴿派的人物。作為美聯儲輪換制度的一部分,他明年將有投票權。在週四的活動上,卡什卡利還再次警告稱,收益率曲線倒掛是經濟衰退的最佳預測指標。當被問及美國是否會出現負利率時,他表示不能排除這種可能性。“我能想像出一系列導致負利率的事件嗎?我能,我可以。這不是我的基本情境預估,甚至不是我的第二或第三情境,但事實是,它在世界各地都非常普遍,”他表示。

世界白銀協會(Silver Institute) 2018年報告稱,儘管全球白銀供應增加了0.3%,但全球白銀需求卻比上年下降了3%。生產效率低加之供應過剩使得每盎司白銀的成本顯著下降,Macro Trends資料顯示,從20114月的55.35美元降至20194月的僅15美元。這兩個數字都遠低於20181月創下的117.69美元的歷史高點,反映出這個行業一直在努力建立自己的供應鏈,而不是與黃金等其他大宗商品的生產掛鉤。不過,業內人士仍樂觀地認為,受白銀需求增加的影響,白銀的命運可能會發生變化。世界白銀協會預測,2019年白銀的工業需求(占總體需求的60%)將在整個工業作業中“適度上升”。此外,隨著全球越來越重視對可再生能源的依賴,太陽能電池板的需求在不斷增長。考慮到白銀在太陽能光伏電池中的使用,可再生能源成為了影響白銀表現的一個因素。世界白銀協會的報告稱,2018年至2022年,全球每年將新建100吉瓦的太陽能發電設施,因此白銀需求復蘇的潛力巨大。

929日,正在巴西里約熱內盧舉行的裡約搖滾音樂節期間,提供無線網路服務的巴西電信運營商Oi利用中國華為公司提供的手機,進行了5G相關技術測試。這是該公司首次在單日人流量近10萬的場合進行這項技術的測試。里約搖滾音樂節927日開幕,持續到106日。Oi公司運營部主任萊昂納多•恩裡克介紹說,公司將在音樂節期間對5G相關技術進行測試,包括使用華為手機在社交媒體發視頻和圖片,以及在5G環境下進行遊戲體驗。恩里克說:"華為公司為我們提供了50台可以接入5G的華為手機,從927日到106日,每天有50位元合作夥伴、客戶或媒體可以使用這些手機進行5G體驗;從103日起,在遊戲中心還可以使用5G手機共同打遊戲。"恩里克表示,由於現在巴西政府還未開放對5G的商用許可,因此還不能廣泛使用這一技術,但各運營商已躍躍欲試,希望儘快能將5G運用到生產和生活中。恩裡克還表示,包括Oi公司在內的巴西多家運營商都與華為公司有過多年的合作,因此從技術層面上來說,巴西如果建設5G網路,沒有理由不選擇華為。

圖表分析

在近日,國際金價仍反覆持續測試低位,但在十月份的伊始,本人的行情思路仍宜看反彈買升為佳。此外,雖然近來國際貿易局勢改善的樂觀預期導致削弱了美元的避險買需,但並沒有提振了對黃金的需求;反之,近日美元指數反反覆覆,主因是投資者預期美聯儲將可能會持續偏鴿派,因美國聯儲局的減息期已來臨了。日線均線呈多頭排列,MACD雙線金叉延續上行,紅柱增加,隨機指標高位滯漲,強弱指標初步拐頭下探,與之K線各指標有少許超賣,但不能抹殺金價應該有反彈的機會。黃金日線已只能在3060日短週期均線之下,國際金價只要下方的1450美元沒有再回撤下破,預計金價仍會繼續看俏,而今天金價的支撐位已下調至1472美元及1465美元,而阻力位則是在1485美元和1492美元。四小時線均線下揚,布林帶開口向下運行,小時線運行在下行通道中,週期均線呈多頭開始向下排列,短週期指標平穩下降中運行,目前的四小時蠟燭圖的阻力是在1482美元,另支撐是在1470美元。總結,短期金價可能繼續在14581508美元的區間內運行震盪修正,稍後多頭買盤很大機會展開上攻,操作上當然可維持逢低做多、買升,尤以中、長線持有多單的勝算彌高!

國際黃金今日支持位:147214651458
國際黃金今日阻力位:149215001508

BEN  LAU
香港英皇金融集團
英皇金業有限公司  <<高級 副總裁>>

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